사업자 문서 실무 가이드
전자계약, 견적서, 문서 관리에 대한 실용 정보
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필터 초기화모바일에서 견적서 PDF를 확인하고 이메일로 보내는 방법
PC 앞에 없을 때도 견적 요청은 들어와요. 모바일에서 견적서 PDF를 확인하고 이메일로 보내는 흐름을 정리했어요.
외근 중 모바일 CRM으로 거래처 지도와 팔로업을 확인하는 방법
외근 중에는 휴대폰에서 바로 보는 거래처 지도와 팔로업 일정이 중요해요. 모바일 CRM으로 현장 방문과 후속 연락을 확인하는 흐름을 정리했어요.
거래처 태그로 지도에서 지역·상태별 필터링하는 방법
거래처가 늘어나면 전체 목록보다 태그별로 보는 게 빨라요. 거래처 태그로 지역, 상태, 방문 우선순위를 나누고 지도에서 필터링하는 방법을 정리했어요.
거래처 주소를 지도에 표시하고 오류를 수정하는 방법
거래처 주소가 지도에 안 보이면 좌표 변환 상태와 주소 오류를 먼저 확인해야 해요. 실패 주소를 고쳐 지도에 표시하는 방법을 정리했어요.
거래처 지도에서 방문 동선 짜는 방법
거래처 지도는 외근 전에 방문 후보와 팔로업 일정을 함께 확인하는 데 좋아요. 근처 거래처를 묶어 이동 시간을 줄이는 방법을 정리했어요.
무료 문서 관리 프로그램 · 견적·계약·서류보관을 한곳에 정리하기
문서 관리 프로그램은 파일만 올리는 도구보다 견적, 계약, 거래처, 서류보관 흐름이 연결되어야 좋아요. 실제 화면으로 정리했어요.
사업자등록증·통장사본을 보관하고 거래처에 공유하는 방법
사업자등록증과 통장사본은 회사 파일함에 보관하고 필요할 때 24시간 공유 링크로 보내면 편해요. 최신본 관리와 거래처 공유 흐름을 정리했어요.
계약서 양식 무료로 쓰고 전자서명까지 받는 방법
어떤 계약서를 써야 할지부터 고르는 상황별 목록이에요. 채용·외주·거래·부동산·합의로 나눠 정리했고, 각 양식의 해설 글과 전자서명 흐름으로 이어져요.
PDF 계약서를 그대로 올려 전자서명 받는 방법
PDF 계약서 전자서명은 회사 양식을 바꾸지 않고 서명만 온라인으로 받는 흐름이에요. 업로드, 서명 영역 배치, 링크 서명 방법을 정리했어요.
무료 발주서 · 거래처·품목 자동입력부터 PDF 발송까지
발주서 양식은 공급사와 품목을 반복 입력하지 않는 흐름이 중요해요. 거래처·품목 자동입력부터 PDF 이메일 발송까지 정리했어요.