사업자 문서 실무 가이드
전자계약, 견적서, 문서 관리에 대한 실용 정보
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필터 초기화거래처 담당자 연락처가 바뀌었을 때 이력까지 남기는 방법
담당자 연락처를 덮어쓰는 대신 추가 등록과 영업관리 메모로 변경 이력을 남기는 방법을 소개해요.
거래처별 선호 결제 조건 저장하고 견적서에 자동 반영하는 방법
거래처마다 다른 결제 조건을 CRM에 저장해두면 견적서를 만들 때마다 다시 입력하지 않아도 돼요. 담당자가 바뀌어도 조건이 그대로 전달됩니다.
거래처 방문 일정을 영업관리에 기록하고 후속 미팅 놓치지 않는 방법
방문 일정과 거래처 정보가 따로 분리돼 있으면 놓치는 미팅이 생겨요. 문서박사 영업관리에 방문 일정을 등록하고 거래처 이력과 연결하는 방법이에요.
동종 업종 여러 거래처에 비교 견적 동시 발송 및 수락 현황 추적하는 방법
동종 업종 거래처 여러 곳에 비교 견적을 동시에 발송하고, 열람 여부와 수락 현황을 한 화면에서 관리하는 흐름을 소개해요.
장기 계약 고객 만족도 점검 주기 설정 및 방문 활동 기록하는 방법
장기 계약 거래처를 안정적으로 유지하려면 주기적인 만족도 점검이 필요해요. 방문 활동을 영업관리에 기록하고 팀과 공유하는 방법을 알아보세요.
하도급 계약서 원청 제출 이력을 한곳에서 관리하는 방법
원청별 하도급 계약서 제출 이력을 엑셀과 메일함 대신 문서박사에서 라벨·메모·거래처 이력으로 한 화면에 정리하는 방법.
사업자등록번호 형식 검증하고 거래처 등록하는 법
거래처 사업자등록번호를 한 자리만 틀려도 문서가 틀어져요. 입력하는 순간 형식과 유효성을 검증해 잘못된 번호를 미리 잡는 방법을 알려드려요.
무료 견적서, 거래처·품목 자동입력 후 PDF 발송까지
무료 견적서는 양식 다운로드보다 반복 입력을 줄이는 흐름이 중요해요. 거래처와 품목을 자동입력하고 PDF 이메일까지 보내는 방법을 정리했어요.
거래처 정보 변경 이력 확인: 무결성 배지와 해시체인으로 CRM 데이터 보호하기
거래처 정보도 견적서와 계약서처럼 중요한 업무 기록입니다. 문서박사 무결성 배지로 저장 당시 핵심값과 현재값이 일치하는지 확인하는 방법입니다.
거래처 태그 일괄 관리: 검색 결과 전체에 태그 추가·제거하는 방법
거래처 태그를 하나씩 붙이면 오래 걸립니다. 선택 거래처와 검색 결과 전체에 태그를 일괄 적용하고, 중복 태그를 병합해 CRM을 정리하는 방법입니다.