사업자 문서 실무 가이드
전자계약, 견적서, 문서 관리에 대한 실용 정보
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필터 초기화거래처 견적 수락률 높이는 팔로업 타이밍 설정법
견적서를 보낸 뒤 팔로업 타이밍이 수주 성패를 가릅니다. 영업관리 메모와 거래처 태그로 놓치지 않는 방법을 알아보세요.
거래처별 선호 결제 조건 저장하고 견적서에 자동 반영하는 방법
거래처마다 다른 결제 조건을 CRM에 저장해두면 견적서를 만들 때마다 다시 입력하지 않아도 돼요. 담당자가 바뀌어도 조건이 그대로 전달됩니다.
견적서 유효기간 며칠로 쓸까: 분쟁 줄이는 표기법
견적서 유효기간을 적어두면 '이 가격은 언제까지'가 명확해져 분쟁이 줄어요. 며칠로 잡고 어떻게 표기할지 기준과 예시를 정리했어요.
견적서 발주서 거래명세서 차이와 순서 한눈에 정리
견적서 → 발주서 → 거래명세서. 거래 문서가 어떤 순서로, 누가, 무엇을 담아 오가는지 흐름으로 정리했어요.
견적서 작성 체크리스트: 보내기 전에 확인할 것
견적서를 자주 쓸수록 부가세 표기나 입금계좌 같은 사소한 걸 빠뜨리기 쉬워요. 보내기 전 확인할 체크리스트를 정리했어요.
문서번호 자동으로 매기기: 견적서·계약서 관리번호
문서번호(관리번호)를 수기로 매기면 중복·누락이 생기기 쉬워요. 문서 종류와 날짜 기준으로 다음 번호를 자동으로 붙이는 방법을 정리했어요.
견적서 부가세 표기 · 별도·포함 헷갈리지 않게 쓰는 법
견적서 부가세 별도·포함이 헷갈려 금액 분쟁이 나기 쉬워요. 공급가액·부가세·합계를 자동으로 나눠 표기하는 법을 정리했어요.
무료 견적서, 거래처·품목 자동입력 후 PDF 발송까지
무료 견적서는 양식 다운로드보다 반복 입력을 줄이는 흐름이 중요해요. 거래처와 품목을 자동입력하고 PDF 이메일까지 보내는 방법을 정리했어요.
영업활동 자동 기록 CRM: 견적서·계약서·이메일 이력을 남기는 방법
견적서·계약서·이메일·업무문의·파일공유가 거래처 활동내역으로 자동 기록되는 문서박사 CRM 관리 방법을 안내합니다.
견적서 작성만 해도 거래처가 자동 등록되는 CRM 관리 방법
견적서 작성 과정에서 거래처와 담당자가 자동으로 쌓이고, 활동내역과 영업 기록까지 이어지는 문서박사 CRM 관리 방법을 안내합니다.