사업자 문서 실무 가이드
전자계약, 견적서, 문서 관리에 대한 실용 정보
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필터 초기화직원별 영업활동 관리: 누가 어떤 거래처를 챙겼는지 확인하는 방법
직원이 여러 명이면 거래처별 기록만으로는 부족해요. 직원별 보기로 담당자 활동과 인수인계 흐름을 확인하는 방법입니다.
무료 CRM 팔로업 관리: 오늘 연락할 거래처와 기한 지난 후속 업무 확인
팔로업 날짜와 메모를 거래처 활동에 붙이면 오늘 연락할 곳과 기한 지난 후속 업무를 놓치기 쉬운 영업 흐름을 정리할 수 있어요.
무료 CRM · 견적·계약·메일 기록을 거래처별로 남기기
거래처별 견적, 계약, 문의, 파일공유 기록을 한곳에 모으면 마지막 연락과 다음 팔로업을 놓치기 쉬운 영업 흐름을 정리할 수 있어요.
파일 공유 이력 관리: 제안서·사업자등록증 공유 기록 남기는 방법
파일을 보냈다는 사실도 중요한 영업 이력입니다. 문서박사에서 공유 링크를 만들고 파일공유 활동으로 기록을 남기는 흐름을 정리했어요.
견적서 작성만 해도 거래처가 자동 등록되는 CRM 관리 방법
견적서 작성 과정에서 거래처와 담당자가 자동으로 쌓이고, 활동내역과 영업 기록까지 이어지는 문서박사 CRM 관리 방법을 안내합니다.
거래처 검색 방법: 상호명·사업자번호·담당자 이메일로 빠르게 찾기
거래처명만 기억나지 않아도 사업자번호, 담당자 이름, 이메일, 거래처 코드로 고객사를 찾는 방법을 안내합니다.
거래처 담당자 이메일 선택으로 견적서 발송 실수를 줄이는 방법
거래처 담당자 이메일을 문서 작성 단계에서 선택해 견적서 발송 수신자 실수를 줄이는 방법을 안내합니다.
거래처 엑셀 업로드로 고객 데이터를 한 번에 가져오는 방법
엑셀로 관리하던 거래처를 문서박사에 한 번에 가져오고, 중복 거래처는 새로 만들지 않고 갱신하는 방법을 안내합니다.
거래처 담당자를 여러 명 등록하고 문서 수신자를 정확히 선택하는 방법
한 거래처 안에서도 영업, 회계, 구매 담당자가 다를 수 있어요. 문서박사에서 담당자를 여러 명 등록하고 문서 수신자 실수를 줄이는 방법을 정리했어요.
거래처 주소 입력을 카카오 주소검색과 Google 지도로 관리하는 방법
거래처 주소를 직접 입력하면 오타 때문에 지도 표시가 흔들릴 수 있어요. 문서박사에서 카카오 주소검색과 Google 지도로 주소를 관리하는 흐름을 정리했어요.