사업자 문서 실무 가이드
전자계약, 견적서, 문서 관리에 대한 실용 정보
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필터 초기화거래처 담당자를 여러 명 등록하고 문서 수신자를 정확히 선택하는 방법
한 거래처 안에서도 영업, 회계, 구매 담당자가 다를 수 있어요. 문서박사에서 담당자를 여러 명 등록하고 문서 수신자 실수를 줄이는 방법을 정리했어요.
#거래처관리#담당자관리#이메일
거래처별 견적서·계약서·공문 이력을 한눈에 확인하는 방법
거래처를 클릭했을 때 이전 견적서, 계약서, 공문, 영업 메모가 함께 보여야 후속 대응이 빨라져요. 문서박사의 거래처 활동내역 흐름을 정리했어요.
#거래처관리#활동내역#견적서
견적서에 입금계좌를 자동으로 표시하는 방법
견적서 입금계좌 자동 표시는 계좌번호 안내를 깜빡하지 않게 해주는 작은 설정이에요. 사업자정보에 한 번 입력해두는 방법을 정리했어요.
#견적서#입금계좌#자동화
모바일에서 견적서 PDF를 확인하고 이메일로 보내는 방법
PC 앞에 없을 때도 견적 요청은 들어와요. 모바일에서 견적서 PDF를 확인하고 이메일로 보내는 흐름을 정리했어요.
#모바일견적서#견적서#PDF
무료 전자도장 만들고 견적서·계약서에 자동으로 넣는 방법
전자도장은 회사명 입력만으로 만들고 견적서, 계약서, 거래명세서에 자동 적용할 수 있어요. 문서에 도장을 반복해서 붙이는 시간을 줄여줘요.
#전자도장#무료#도장생성