사업자 문서 실무 가이드
전자계약, 견적서, 문서 관리에 대한 실용 정보
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필터 초기화거래처별 견적서·계약서·공문 이력을 한눈에 확인하는 방법
거래처를 클릭했을 때 이전 견적서, 계약서, 공문, 영업 메모가 함께 보여야 후속 대응이 빨라져요. 문서박사의 거래처 활동내역 흐름을 정리했어요.
#거래처관리#활동내역#견적서
거래처 사업자등록번호 중복 체크로 고객 데이터를 정리하는 방법
상호명이 조금 다르면 같은 회사를 두 번 등록하기 쉬워요. 사업자등록번호 중복 체크로 거래처 이력과 고객 데이터를 깔끔하게 유지해보세요.
#사업자등록번호#중복체크#거래처관리
무료 문서 관리 프로그램 · 견적·계약·서류보관을 한곳에 정리하기
문서 관리 프로그램은 파일만 올리는 도구보다 견적, 계약, 거래처, 서류보관 흐름이 연결되어야 좋아요. 실제 화면으로 정리했어요.
#문서관리#업무관리#거래처관리
무료 발주서 · 거래처·품목 자동입력부터 PDF 발송까지
발주서 양식은 공급사와 품목을 반복 입력하지 않는 흐름이 중요해요. 거래처·품목 자동입력부터 PDF 이메일 발송까지 정리했어요.
#발주서#무료#양식
무료 CRM으로 거래처 팔로업과 방문 예정일을 관리하는 방법
무료 CRM 팔로업 관리는 오늘 연락할 거래처와 방문 예정일을 놓치지 않는 흐름이에요. 거래처 지도에서 다음 행동을 확인하는 방법을 정리했어요.
#무료CRM#거래처관리#팔로업관리