사업자 문서 실무 가이드
전자계약, 견적서, 문서 관리에 대한 실용 정보
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필터 초기화고객 문의 링크 만들기: 카카오톡 알림으로 새 문의 바로 확인하는 방법
홈페이지 문의 폼이 없어도 유형별 고객 문의 링크를 만들 수 있어요. 새 문의는 카카오톡 알림으로 확인하고 CRM 기록까지 이어집니다.
무료 업무플래너 · 일정·할 일·거래처 업무를 같이 관리하기
일정만 따로 적으면 거래처 업무가 흩어져요. 문서박사 업무플래너에서 일정·TODO·거래처 기록·업무일지를 무료로 함께 관리하는 방법입니다.
내부결재 시스템 무료로 시작하기: 결재선·지출·구매 요청 관리 방법
카톡 승인과 구두 결재가 흩어진다면 내부결재 기록이 필요해요. 문서박사에서 결재선, 지출·구매 요청, 문서 연결을 무료로 시작하는 방법입니다.
직원 권한관리 무료로 시작하기: 문서·계약·거래처 메뉴별 접근 나누기
직원이 늘면 대표 계정 공유보다 직원별 계정과 메뉴 권한이 필요해요. 문서박사에서 무료로 직원 권한관리를 시작하는 흐름입니다.
무료 CRM · 견적·계약·메일 기록을 거래처별로 남기기
거래처별 견적, 계약, 문의, 파일공유 기록을 한곳에 모으면 마지막 연락과 다음 팔로업을 놓치기 쉬운 영업 흐름을 정리할 수 있어요.
거래처 지도에서 방문 동선 짜는 방법
거래처 지도는 외근 전에 방문 후보와 팔로업 일정을 함께 확인하는 데 좋아요. 근처 거래처를 묶어 이동 시간을 줄이는 방법을 정리했어요.
PDF 계약서를 그대로 올려 전자서명 받는 방법
PDF 계약서 전자서명은 회사 양식을 바꾸지 않고 서명만 온라인으로 받는 흐름이에요. 업로드, 서명 영역 배치, 링크 서명 방법을 정리했어요.
무료 발주서 · 거래처·품목 자동입력부터 PDF 발송까지
발주서 양식은 공급사와 품목을 반복 입력하지 않는 흐름이 중요해요. 거래처·품목 자동입력부터 PDF 이메일 발송까지 정리했어요.
공문 양식을 무료로 작성하고 PDF 이메일로 보내는 방법
공문 양식은 회사 정보, 도장, 문서번호가 자동으로 잡히면 훨씬 빨라져요. 작성부터 PDF 이메일 발송까지 이어지는 방법을 정리했어요.
거래명세서를 무료로 작성하고 PDF 이메일로 보내는 방법
거래명세서는 거래처와 품목을 반복 입력하지 않고 정확하게 정리하는 흐름이 중요해요. PDF 이메일 발송까지 이어지는 방법을 정리했어요.