사업자 문서 실무 가이드
전자계약, 견적서, 문서 관리에 대한 실용 정보
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검색 결과 104개
필터 초기화직원 권한관리 무료로 시작하기: 문서·계약·거래처 메뉴별 접근 나누기
직원이 늘면 대표 계정 공유보다 직원별 계정과 메뉴 권한이 필요해요. 문서박사에서 무료로 직원 권한관리를 시작하는 흐름입니다.
#직원관리#권한관리#접근제어
직원별 영업활동 관리: 누가 어떤 거래처를 챙겼는지 확인하는 방법
직원이 여러 명이면 거래처별 기록만으로는 부족해요. 직원별 보기로 담당자 활동과 인수인계 흐름을 확인하는 방법입니다.
#영업관리#직원별활동#CRM
영업 메모 CRM 기록법: 이미지·표까지 남기는 고객 상담 이력 관리
고객 상담 내용을 이미지와 표까지 포함해 남기면 다음 연락과 인수인계가 쉬워져요. 문서박사 영업관리의 상세 활동 기록 흐름입니다.
#영업메모#CRM#미팅기록
무료 CRM 팔로업 관리: 오늘 연락할 거래처와 기한 지난 후속 업무 확인
팔로업 날짜와 메모를 거래처 활동에 붙이면 오늘 연락할 곳과 기한 지난 후속 업무를 놓치기 쉬운 영업 흐름을 정리할 수 있어요.
#무료CRM#팔로업관리#영업관리
무료 CRM · 견적·계약·메일 기록을 거래처별로 남기기
거래처별 견적, 계약, 문의, 파일공유 기록을 한곳에 모으면 마지막 연락과 다음 팔로업을 놓치기 쉬운 영업 흐름을 정리할 수 있어요.
#CRM#영업관리#무료
사업자등록증·통장사본 안전하게 보내는 방법: 24시간 만료 링크 공유
회사 기본 서류를 이메일 첨부로만 보내기 찝찝하다면 24시간 만료 링크로 공유해보세요. 단일 파일과 여러 파일 묶음 공유까지 정리했습니다.
#서류보관#파일공유#보안
파일 공유 이력 관리: 제안서·사업자등록증 공유 기록 남기는 방법
파일을 보냈다는 사실도 중요한 영업 이력입니다. 문서박사에서 공유 링크를 만들고 파일공유 활동으로 기록을 남기는 흐름을 정리했어요.
#파일공유#영업기록#거래처관리
영업활동 자동 기록 CRM: 견적서·계약서·이메일 이력을 남기는 방법
견적서·계약서·이메일·업무문의·파일공유가 거래처 활동내역으로 자동 기록되는 문서박사 CRM 관리 방법을 안내합니다.
#무료CRM#영업활동#자동기록
견적서 작성만 해도 거래처가 자동 등록되는 CRM 관리 방법
견적서 작성 과정에서 거래처와 담당자가 자동으로 쌓이고, 활동내역과 영업 기록까지 이어지는 문서박사 CRM 관리 방법을 안내합니다.
#견적서#거래처자동등록#무료CRM
거래처 검색 방법: 상호명·사업자번호·담당자 이메일로 빠르게 찾기
거래처명만 기억나지 않아도 사업자번호, 담당자 이름, 이메일, 거래처 코드로 고객사를 찾는 방법을 안내합니다.
#거래처검색#거래처관리#담당자