사업자 문서 실무 가이드
전자계약, 견적서, 문서 관리에 대한 실용 정보
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무료 CRM · 견적·계약·메일 기록을 거래처별로 남기기
거래처별 견적, 계약, 문의, 파일공유 기록을 한곳에 모으면 마지막 연락과 다음 팔로업을 놓치기 쉬운 영업 흐름을 정리할 수 있어요.
사업자등록증·통장사본 안전하게 보내는 방법: 24시간 만료 링크 공유
회사 기본 서류를 이메일 첨부로만 보내기 찝찝하다면 24시간 만료 링크로 공유해보세요. 단일 파일과 여러 파일 묶음 공유까지 정리했습니다.
파일 공유 이력 관리: 제안서·사업자등록증 공유 기록 남기는 방법
파일을 보냈다는 사실도 중요한 영업 이력입니다. 문서박사에서 공유 링크를 만들고 파일공유 활동으로 기록을 남기는 흐름을 정리했어요.
영업활동 자동 기록 CRM: 견적서·계약서·이메일 이력을 남기는 방법
견적서·계약서·이메일·업무문의·파일공유가 거래처 활동내역으로 자동 기록되는 문서박사 CRM 관리 방법을 안내합니다.
견적서 작성만 해도 거래처가 자동 등록되는 CRM 관리 방법
견적서 작성 과정에서 거래처와 담당자가 자동으로 쌓이고, 활동내역과 영업 기록까지 이어지는 문서박사 CRM 관리 방법을 안내합니다.
거래처 검색 방법: 상호명·사업자번호·담당자 이메일로 빠르게 찾기
거래처명만 기억나지 않아도 사업자번호, 담당자 이름, 이메일, 거래처 코드로 고객사를 찾는 방법을 안내합니다.
거래처 담당자 이메일 선택으로 견적서 발송 실수를 줄이는 방법
거래처 담당자 이메일을 문서 작성 단계에서 선택해 견적서 발송 수신자 실수를 줄이는 방법을 안내합니다.
거래처 엑셀 업로드로 고객 데이터를 한 번에 가져오는 방법
엑셀로 관리하던 거래처를 문서박사에 한 번에 가져오고, 중복 거래처는 새로 만들지 않고 갱신하는 방법을 안내합니다.
거래처 담당자를 여러 명 등록하고 문서 수신자를 정확히 선택하는 방법
한 거래처 안에서도 영업, 회계, 구매 담당자가 다를 수 있어요. 문서박사에서 담당자를 여러 명 등록하고 문서 수신자 실수를 줄이는 방법을 정리했어요.
거래처 주소 입력을 카카오 주소검색과 Google 지도로 관리하는 방법
거래처 주소를 직접 입력하면 오타 때문에 지도 표시가 흔들릴 수 있어요. 문서박사에서 카카오 주소검색과 Google 지도로 주소를 관리하는 흐름을 정리했어요.