사업자 문서 실무 가이드
전자계약, 견적서, 문서 관리에 대한 실용 정보
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수신 전용 메일함 활용법: 견적서 답장과 문서 발송 수신확인 보기
거래처 답장이 개인 메일에 흩어지면 후속 연락을 놓치기 쉬워요. 기본 메일함과 수신확인함으로 답장과 문서 발송 확인 상태를 함께 봅니다.
고객 문의 링크 만들기: 카카오톡 알림으로 새 문의 바로 확인하는 방법
홈페이지 문의 폼이 없어도 유형별 고객 문의 링크를 만들 수 있어요. 새 문의는 카카오톡 알림으로 확인하고 CRM 기록까지 이어집니다.
고객 문의 CRM 관리: 답변 후 영업기록으로 남기는 방법
고객 문의는 답변하고 끝낼 일이 아니라 영업 기회로 남길 수 있어요. 문의 접수, 이메일 답변, CRM 활동 기록을 연결하는 방법입니다.
무료 업무플래너 · 일정·할 일·거래처 업무를 같이 관리하기
일정만 따로 적으면 거래처 업무가 흩어져요. 문서박사 업무플래너에서 일정·TODO·거래처 기록·업무일지를 무료로 함께 관리하는 방법입니다.
내부결재 시스템 무료로 시작하기: 결재선·지출·구매 요청 관리 방법
카톡 승인과 구두 결재가 흩어진다면 내부결재 기록이 필요해요. 문서박사에서 결재선, 지출·구매 요청, 문서 연결을 무료로 시작하는 방법입니다.
퇴사자 업무 인수인계 방법: 계정·문서·직원 권한 정리하기
퇴사자 인수인계는 파일 전달보다 계정과 권한 정리가 중요해요. 문서박사에서 업무자료를 유지하고 새 담당자 기준으로 정리하는 흐름입니다.
직원 권한관리 무료로 시작하기: 문서·계약·거래처 메뉴별 접근 나누기
직원이 늘면 대표 계정 공유보다 직원별 계정과 메뉴 권한이 필요해요. 문서박사에서 무료로 직원 권한관리를 시작하는 흐름입니다.
직원별 영업활동 관리: 누가 어떤 거래처를 챙겼는지 확인하는 방법
직원이 여러 명이면 거래처별 기록만으로는 부족해요. 직원별 보기로 담당자 활동과 인수인계 흐름을 확인하는 방법입니다.
영업 메모 CRM 기록법: 이미지·표까지 남기는 고객 상담 이력 관리
고객 상담 내용을 이미지와 표까지 포함해 남기면 다음 연락과 인수인계가 쉬워져요. 문서박사 영업관리의 상세 활동 기록 흐름입니다.
무료 CRM 팔로업 관리: 오늘 연락할 거래처와 기한 지난 후속 업무 확인
팔로업 날짜와 메모를 거래처 활동에 붙이면 오늘 연락할 곳과 기한 지난 후속 업무를 놓치기 쉬운 영업 흐름을 정리할 수 있어요.