사업자 문서 실무 가이드
전자계약, 견적서, 문서 관리에 대한 실용 정보
총 122개의 글
전체 글 122개
거래처별 견적서·계약서·공문 이력을 한눈에 확인하는 방법
거래처를 클릭했을 때 이전 견적서, 계약서, 공문, 영업 메모가 함께 보여야 후속 대응이 빨라져요. 문서박사의 거래처 활동내역 흐름을 정리했어요.
재직증명서 무료 발급 방법: 회사 증명서 양식과 도장 관리
재직증명서 무료 양식만 쓰면 발급 이력과 도장 관리가 따로 남기 쉬워요. 문서박사에서 회사 증명서와 확인서를 무료로 발급하고 기록하는 방법을 정리했어요.
거래처 사업자등록번호 중복 체크로 고객 데이터를 정리하는 방법
상호명이 조금 다르면 같은 회사를 두 번 등록하기 쉬워요. 사업자등록번호 중복 체크로 거래처 이력과 고객 데이터를 깔끔하게 유지해보세요.
아마란스 견적서 연동 전에 발송 기록부터 정리하는 방법
아마란스 견적서 연동을 고민하기 전에 견적서 PDF, 이메일 발송 기록, 거래처 이력이 흩어져 있지 않은지 먼저 확인해보세요.
견적서에 입금계좌를 자동으로 표시하는 방법
견적서 입금계좌 자동 표시는 계좌번호 안내를 깜빡하지 않게 해주는 작은 설정이에요. 사업자정보에 한 번 입력해두는 방법을 정리했어요.
홈페이지 제작 견적서 양식을 보기 좋게 정리하는 방법
홈페이지 제작 견적서는 항목이 많아서 구조가 중요해요. 페이지, 기능, 유지보수, 서버 비용을 나눠 PDF 견적서로 보내는 방법을 정리했어요.
모바일에서 견적서 PDF를 확인하고 이메일로 보내는 방법
PC 앞에 없을 때도 견적 요청은 들어와요. 모바일에서 견적서 PDF를 확인하고 이메일로 보내는 흐름을 정리했어요.
외근 중 모바일 CRM으로 거래처 지도와 팔로업을 확인하는 방법
외근 중에는 휴대폰에서 바로 보는 거래처 지도와 팔로업 일정이 중요해요. 모바일 CRM으로 현장 방문과 후속 연락을 확인하는 흐름을 정리했어요.
거래처 태그로 지도에서 지역·상태별 필터링하는 방법
거래처가 늘어나면 전체 목록보다 태그별로 보는 게 빨라요. 거래처 태그로 지역, 상태, 방문 우선순위를 나누고 지도에서 필터링하는 방법을 정리했어요.
거래처 주소를 지도에 표시하고 오류를 수정하는 방법
거래처 주소가 지도에 안 보이면 좌표 변환 상태와 주소 오류를 먼저 확인해야 해요. 실패 주소를 고쳐 지도에 표시하는 방법을 정리했어요.